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先网购兴而快递兴,后跨境强则快递强

2016-08-01
网购的兴起带给了中国快递行业一段甜蜜成长期,三通一达和顺丰为代表的民营快递企业的崛起,改变了原有国有快递企业垄断的格局。根据我们初步测算,未来5年,快递行业年业务量平均同比增速在20%左右,年业务收入平均同比增速在23%左右。跨境电商的飞速发展或成就快递行业下一个风口,本土快递集体出海,面对国际快递巨头把持的国际快递市场,必将越炼越强。
1、电商起,网购兴,快递出
近年来,互联网的普及促进了电子商务的蓬勃发展,其中,2005年-2014年间,中国网上零售额的复合增长率达64.7%,预计到2015年底,网络零售额将达到3.71万亿,其占全国消费品零售总额比重将从2005年的0.3%增长至12.3%。网络零售的井喷式发展产生了巨大的包裹运输需求(也就是我们所谓的“电商件”)。电商件的发展拉动我国快递行业的爆发式增长,2011年以来,我国规模以上快递收入同比增幅达到37%,规模以上快递业务量保持同比50%以上增幅,2015年全年快递量超过200亿件,达到2011年的5.6倍。与此同时,电商件在快递中的比例也迅速上升,据国家邮政局副局长刘君透露,2014年电商快递已占据快递总量超60%的份额。
经过年平均增速50%以上的井喷式增长,2014年中国快递业务量达到140亿件,超越美国成为世界第一。2015年快递量突破200亿件,同比增长超过43%;业务收入将达到2700亿元,未来几年仍将处于高速增长区间。根据我们初步测算,未来5年,快递行业年业务量平均同比增速在20%左右,到2020年将达到500-550亿件左右规模;年业务收入平均同比增速在23%左右,到2020年将达到7500-8000亿元左右规模。
2、国营退,民营进,三足立
在中国网购兴起之前,国内快递市场主要由国有企业把控。依靠垄断性运输资源和保护性政策,国有快递公司:中国邮政(依靠邮政系统,EMS)、中铁快运(依靠铁路资源,CRE)和民航快递(依靠航空资源,CAE)瓜分了当时规模并不大的国内快递市场。而中国的国际快递市场90%以上的份额由当时的大型国际快递企业(UPS,FedEx,DHL,TNT)把持。彼时,只有国家队和外国队这两只队伍。
但是,本世纪初民营快递企业迎来了绝佳的发展机会。天时:网购的井喷带来了大量的快递需求;地利:全国高速公路网络的形成使公路快递成为可能;人和:廉价的劳动力成本形成较低的行业进入壁垒。进而,依靠低价电商件崛起的“四通一达”(申通、圆通、中通、汇通及韵达,其中,汇通于2010年被百世物流收购)以及顺丰为代表的民营快递势力迅速成为我国快递行业发展的主力军,其市场占有率从06年的17.5%增长至14年的75.3%,俨然成为快递业的中流砥柱。此时,形成了民营(电商件)、国有(信函及文书)和外资(国际快递)三足鼎立的局面。
3、总量仍有2倍增长空间,农村电商与西部市场潜力最大
网购消费的兴起拉动快递行业飞速发展,从人均角度来看,2014年我国人均快递支出149.5元,人均快递使用量10.7件,分别是2008年的4.9倍和9.7倍,是2011年的2.7和4.0倍。
对比中美日三国年人均快递使用量,美国、日本分别为31件/年和28件/年,而中国仅为美、日的三分之一。2014年,中国快递业务量达140亿件,对标美日,考虑到中外消费习惯的差异性(中国如今网购行为较美日等国更活跃),我们保守估计,当中国快递行业步入成熟期,其市场规模至少会达到420亿件。
沿海省份人均已于发达国家接轨,中西部潜力巨大。珠三角、长三角、京津冀等经济发达地区的人均快递使用量已接近甚至超过发达国家水平,河南、河北、山东等人口大省人均快递使用量在3-4件左右,而其余中西部省市人均快递使用量仅为1件左右。
随着阿里、京东农村电商战略的推进,未来中、西部快递市场空间将被打开。
2014年4月底,顺丰推出农村战略,全面布局农村乡镇快递市场,并鼓励员工回乡创业,以代理模式渗透到乡镇一级;
京东在IPO后将配送渠道下沉到农村,并将物流陆续渗透到县级城市;
2014年7月10日,阿里宣布全面启动渠道下沉战略,菜鸟网络联合日日顺物流,全面激活全国2600个区县的物流配送体系;
截止2014年底,农村网络购物用户规模为7714万,比去年增加了2229万,年增长率高达40.6%,而农村网购网民仅为农村人口的~12%。同时,农村电商件在比例也在增加,我们判断,农村电商快递的发展会弥补地区间快递发展水平的差距,为快递行业增长助力。
4、跨境物流或成下一个风口
跨境电商成为电商激战热点,跨境物流瓶颈亟待突破。2008年前后,国内海购渠道、物流方案有限,主要依赖海外代购+人肉通关,据统计,2008-2011年海外代购市场交易规模同比增长100%。由此可见,正规渠道的限制以及跨境物流的缺乏,导致了“灰色交易”的疯狂增长。近几年,国内电商逐渐打通海购渠道,跨境电商由此进入快速成长期,2010年以来跨境电商交易规模同比增长保持30-40%,截止2014年底,跨境电商交易规模已占我国进出口外贸总量的14.8%,其中B2C交易占比增长至7.6%。但是跨境电商最大的痛点——跨境物流仍未彻底打通,成为制约跨境电商的主要瓶颈。
中国跨境电商体量大,出口为主,具备本土优势。截止2014年底,中国跨境电商交易规模已达4万亿,预计未来3年仍将维持30%左右的高增长态势。在跨境电商交易中,出口比例在85%以上,因此中国快递企业在跨境电商物流上具有本土作战优势。
中国快递企业涉足跨境物流,将有机会直接与UPS,FedEx、DHL等国际快递巨头同台较量,无论最终结果胜负,在我们看来,最重要的还是能够从国际快递巨头身上学到宝贵的管理经验,在竞争中,不断缩小与国际快递巨头间的差距,提升国内业务的竞争力。
 
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